Большой рост количества альтернативных наборов данных - массива информации, собранной из Интернета, спутников и даже кошельков потребителей - еще не стал панацеей. Но именно то, что когда-то считалось доменным именем количественно ориентированных хедж-фондов наряду с другими хорошо зарекомендовавшими себя трейдерами, стало обязательным условием для традиционных надзорных органов, пытающихся добиться ошеломляющей доходности рынка.

Традиционные инвестиционные супервайзеры сталкиваются с тремя вариантами.

Первый вариант — использовать альтернативные данные и эффективно применять количественный подход. Второй вариант — это пассивное инвестирование, отслеживание индекса и полное прекращение исследований. И третий вариант - собраться и сдаться.

Покупатели альтернативных данных обычно выбирают первый вариант, тратя большие деньги. В то время как источники предлагают разные цифры о размерах поставщиков альтернативных данных, широко распространено мнение, что этот сектор быстро растет вместе с признаками скорого замедления. Schroders, Fidelity Investments, Capital Group, Neuberger Berman, T. Rowe Cost и Invesco входят в число компаний, которые создали команды для работы с данными или наняли ряд сотрудников, занятых полный рабочий день с альтернативными данными. *

* (показало исследование 2018 года AlternativeData.org)

Общие расходы на альтернативные данные со стороны организаций-покупателей: паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды, пенсионные фонды, частные акционерные организации и т. д., которые покупают инвестиции или другие активы - подскочили с 232 000 000 долларов США в 2016 год на новый прогнозируемый $ 1,1 млрд долларов в 2019 году и $ 1,7 млрд в этом году, на основе AlternativeData.org, рыночная торговая группа, поддерживаемая простым поставщиком данных YipitData. Обычно, по подсчетам группы, в настоящее время существует 447 поставщиков альтернативных данных.

Что именно делает данные «альтернативными»? Трейдеры, поставщики и исследовательские компании используют этот термин для обозначения данных, которые находятся за пределами области, связанной с обычными данными, предоставляемыми правительством или даже компанией, о конкретной экономике, доходах и некоторых других традиционных показателях. Развитие Интернета, а также цифровой экономики, наряду с технологическими достижениями в области обработки и обработки данных, привело к приливному потоку информации и, что особенно важно, к возможности ее быстрой обработки.

Есть и еще один аспект. В новостях часто обращают внимание на источники данных в стиле "плаща и кинжала", в том числе службу слежения за самолетами, которая обнаружила реактивный самолет компании, принадлежащий просто Occidental Petroleum Corp., в апреле в аэропорту Омахи, что вызвало догадки, какие руководители гиганта оливкового масла вели переговоры с Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, пытаясь найти отличного союзника в своем стремлении приобрести Anadarko Petroleum Corp. Пару дней спустя Баффет действительно поднялся на вершину, вложив в Occidental новые инвестиции в размере 10 миллиардов долларов.

Сателлиты, которые могут подсчитывать определенное количество автомобилей на стоянках розничных торговцев или даже определять, когда производители обычно добавляют смены или сокращают свою рабочую силу, также привлекли большое внимание. В мире товаров Genscape Inc., подразделение Every Day Mail & General Believe in, использует вертолеты для освещения инфракрасных сигналов в резервуарах для хранения нефти для измерения уровня запасов перед правительственной информацией. В прошлом году провайдер аналитики данных Verisk Analytics подписал соглашение о приобретении Genscape у DMGT за 364 миллиона долларов.

Это будет работать? Потребители альтернативных данных думают - да. Исследование Greenwich Associates показало, что 72% расходных компаний сообщили, что альтернативные данные улучшили их передачу, причем более 5% респондентов заявили, что эти люди получили более 20%, связанных с их альфа-бизнес-языком за эту способность побеждать рынок - из альтернативных данных.

Чтобы оценить возможности альтернативных данных и их потенциал в перспективе, это помогает оглянуться на события, которые помогли управлять их адаптации.

В любом случае, кривая принятия этого нового инструмента остается здесь. Поскольку технологии на основе ИИ становятся все более доступными и доступными для участников рынка, альтернативные данные обеспечат более полное понимание.

Чтобы узнать больше, посетите AZN Advanced Analytics